Johnny Favorite alcanzó la fama rápidamente antes de la Segunda Guerra Mundial , pero no se le ha visto desde que resultó gravemente herido durante un ataque de la Luftwaffe contra las fuerzas aliadas en Túnez en 1943 , tras lo cual fue repatriado a Estados Unidos en estado vegetativo. Cyphre ha recibido información de que Favorite podría ser paciente de la Clínica Emma Dodd Harvest Memorial en Poughkeepsie, pero no se le ha permitido el acceso a él.
Tras investigar, Angel descubre que Favorite sí fue paciente de la clínica, pero que fue dado de alta y puesto al cuidado de un hombre llamado Edward Kelly. Angel busca a Kelly y al resto de los antiguos amigos de Favorite por toda Nueva York, una investigación que lo lleva a un inquietante ambiente ocultista . Descubre que la novia de Favorite, Margaret Krusemark, es ocultista y practicante de magia negra, al igual que el propio Favorite; cuenta la leyenda que el cantante invocó al Diablo durante una misa negra. A medida que los antiguos conocidos de Favorite van siendo asesinados durante la investigación, Angel empieza a temer que lo estén incriminando por sus muertes.
Finalmente, Angel se enfrenta a la verdad: él mismo es Johnny Favorite. Tras invocar al Diablo durante una misa negra y aceptar intercambiar su alma por fama y éxito en la industria musical, alcanzó la fama como cantante, pero la guerra truncó su carrera. Tras sufrir amnesia en 1943, y con la ayuda de sus amigos, se reinventó para escapar de su contrato con Louis Cyphre, o Lucifer. Desde entonces, Cyphre lo ha estado persiguiendo, asesinando a todos sus antiguos amigos y conduciéndolo hasta este momento de descubrimiento. El libro culmina con el arresto de Angel por los asesinatos, de los cuales existen pruebas concluyentes de su culpabilidad.
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